Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, отдавая всего себя службе. Начальство ценит его за это — сложные дела чаще всего попадают именно к нему, и он справляется с ними без лишних слов. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Вот только почему он ловит себя на мысли, что она что-то скрывает? А главное — почему ему так не хочется в это верить?