Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Их методы разительно отличаются от общепринятых. Цинь Фу ищет подсказки в знаках и предсказаниях, а А-Гуй доверяет только своим охотничьим инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем яснее понимают: за этим преступлением кроется нечто большее, чем простая ненависть.